Etiquetas
Las etiquetas le permiten clasificar los sobres y encontrarlos después por contratista, proyecto o departamento. Cada etiqueta es un par clave: valor. Un administrador define las claves para toda la organización y quien trabaja con el sobre asigna el valor. Así, toda la organización clasifica con las mismas categorías.
Claves y valores
Sección titulada «Claves y valores»Una clave es una categoría con nombre, color y descripción, por ejemplo contratista,
proyecto o departamento. Un valor es lo que un sobre concreto tiene en esa categoría, por
ejemplo Acme S.A.S., Renovación 2026 o Compras. Cada sobre admite un valor por clave, para las
claves definidas en la organización. La lista de sobres muestra las etiquetas de cada fila y permite
filtrar por ellas.
Definir las claves
Sección titulada «Definir las claves»En la página Claves de etiqueta (Etiquetas en el menú), un Administrador de Organización pulsa Nueva clave y completa:
| Campo | Regla |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio, único en la organización, hasta 50 caracteres. |
| Color | Distingue la etiqueta en las listas. |
| Descripción | Opcional, hasta 200 caracteres. Úsela para indicar qué valores se esperan. |
El administrador también puede editar la descripción de una clave o eliminarla. Al eliminar una clave, esta se retira de todos los sobres que la usaban, y la aplicación pide confirmación antes de hacerlo. Si usted es miembro y necesita una clave nueva, solicítela a su administrador. Los pasos están en Claves de etiqueta.
Asignar valores
Sección titulada «Asignar valores»Un Colaborador asigna valores de dos maneras:
- Al crear el sobre, en el asistente.
- En el detalle del sobre, con + Añadir etiqueta: elija una clave y escriba su valor. Esto funciona en cualquier estado del sobre, también después de enviarlo o completarlo.
Cada valor tiene entre uno y 200 caracteres.
Filtrar la lista por etiqueta
Sección titulada «Filtrar la lista por etiqueta»En la lista Sobres, el control Filtrar por etiqueta… le permite elegir una clave y escribir su valor. Puede combinar varios filtros de etiqueta: la lista muestra los sobres que cumplen todos. Los filtros de etiqueta se combinan también con los de estado, título, fechas y espacio de trabajo, y se pueden quitar uno a uno con Quitar filtro o todos a la vez con Limpiar filtros.
Permisos
Sección titulada «Permisos»| Acción | Quién | Permiso |
|---|---|---|
| Ver las claves y filtrar por etiqueta | Todos los usuarios y credenciales de API de la organización. | label:read |
| Asignar o cambiar valores en un sobre | Colaboradores y Gestores del espacio del sobre, y los administradores. | label:assign |
| Crear, editar y eliminar claves | Administradores de Organización. | label:manage |
Los Lectores y Auditores ven las etiquetas de los sobres y filtran por ellas. Las credenciales de API asignan valores en los espacios donde son Colaboradoras o Gestoras. Consulte Organizaciones, espacios y roles.